汉兴，高祖刘邦起于微末，以宽仁得民心。
初入关中，约法三章，悉除秦之苛法，百姓大悦。
然汉初亦有内忧外患，匈奴之患，屡扰边疆，和亲之策，实出于无奈。
吕氏之乱，几危汉室。
幸有周勃、陈平之臣，安刘定汉。
及文景之治，轻徭薄赋，与民休息，天下渐富。
武帝之时，雄才大略，征伐匈奴，扬大汉之威于域外。
卫青、霍去病等名将，深入大漠，战无不胜。
然兵者凶器也，连年征战，使国力损耗，民生凋敝。
又有巫蛊之祸，太子刘据蒙冤而死，武帝晚年亦深悔之。
汉室既衰，三国鼎立。
曹操挟天子以令诸侯，其为人多疑，然亦有雄才大略。
其麾下谋臣如雨，猛将如云。
刘备以兴复汉室为己任，仁德着于四海，诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已，为蜀汉之业，耗尽心血。
孙权据有江东，承父兄之业，善用周瑜、鲁肃、陆逊等才俊，保江东之平安。
三国之世，虽英雄辈出，然战争频仍，百姓流离失所，白骨露于野，千里无鸡鸣，亦是吞骨嗜血之世象。
晋代魏而立，司马氏得国不正，晋初之世，已隐伏危机。
八王之乱，同姓相残，五胡乱华，中原板荡。
北方诸胡，相继入主中原，杀戮掳掠，百姓苦不堪言。
晋室南迁，偏安江左，士大夫崇尚清谈，不务实事，王衍之流，误国误民。
然亦有祖逖、刘琨之辈，闻鸡起舞，志在恢复中原，虽壮志未酬，其精神可嘉。
南北朝对峙，南朝宋、齐、梁、陈，朝代更迭如走马灯。
君主多荒淫无道，政治腐败。
北朝则鲜卑等族入主中原，胡汉交融，既有汉化之改革，如北魏孝文帝之迁都洛阳，推行汉化政策，促进民族融合，亦有战乱纷争，民不聊生之时。
隋代周后，隋文帝杨坚，堪称一代英主。
其勤俭治国，轻徭薄赋，开皇之治，府库充盈，人口繁盛。
然炀帝杨广，好大喜功，营建东都洛阳，开凿大运河，虽有沟通南北之功，然役使民力过甚。
且三征高丽，兵败而回，民怨沸腾，天下大乱。
唐起于隋末之乱，高祖李渊，太宗李世民父子，削平群雄，建立大唐。
太宗以隋为鉴，虚心纳谏，任用贤能，贞观之治，为盛世之典范。