夫差扬威齐、鲁两国，引军回至句曲新宫，西施迎入拜贺。
时值新秋，桐阴正茂，夫差与西施登台饮酒，盘环数日，然后班师还国。
吴师南归未久，齐简公便生背悔，复出师伐鲁，欲雪败军之辱。
子贡使师弟冉有为将，率领鲁师与齐作战，交锋数合便即获胜，齐师再次惨败而还。
鲁国执政季康子亲往城外迎师，回城后宴请诸将，便于席间询问冉有。
季康子：卿乃儒士，用兵之法学于何人？
冉有：学于敝师孔子。
季康子大为惊喜，赞道：弟子如此，可知尊师之能。
未知孔子如今何在？
冉有：今在卫国。
季康子：使如此大才在外多年，鲁国之也。
遂派人赍以厚币，往迎孔子归鲁，欲委以兵权。
孔子不喜诸侯之间相互攻伐，遂以年老为名坚辞，但许以常备季康子军政顾问。
吴王夫差班师还吴，太子引留守众卿大夫出城远迎，齐声道贺，谀词如潮。
伍员亦在队列之中，但是一言不发，更不上前参拜。
吴王还于姑苏宫中，升殿坐朝，先将伍子胥唤出朝班，冷笑责问。
夫差：国相当初苦谏寡人不当伐齐，今日寡人得胜而回。
众卿皆建不世大功，惟国相独无，宁不自羞耶？
伯嚭与其同党闻此，俱都掩口而笑，故做姿态。
伍子胥火撞顶梁，攘臂大怒。
伍员：臣闻天将夺之，必先予之；天将灭之，必先兴之。
昔殷纣败亡，先伐东夷得胜，亦今日大王先逢小喜，而后将被授以大忧。
臣恐今日小胜北齐，来日则将亡于南越也。
夫差愠道：相国专会败人兴致，着实可怪！
言犹未落，只听殿外道贺之声不绝，山呼“万岁”
动天。
殿头官入报：越王勾践率领越国群臣，亲至姑苏来朝，并贺战胜齐国。
夫差大喜命入，勾践乃引范蠡、文种上殿，拜舞阶下，称颂不止。
吴王赐命平身，分宾主之礼叙坐。
越王命文种献上贺礼金币，吴庭诸臣，俱有馈赂，一个不落。
伯嚭大喜，向吴王奏道：越王只称颂我王之功，不提自己助兵之力，真乃忠臣。
吴王深以为然，遂命置酒于文台之上，请越王侍坐，诸大夫皆侍立于侧。
夫差：今日众卿雅集，可谓群英荟萃。
传寡人诏命，太宰伯嚭治兵有功，赏为上卿；越王孝事寡人不倦，再增其国三百里，以酬助伐之功！
群臣：大王赏功酬劳，霸王之事也！
话音未落，伍子胥攘臂而出，高声疾呼：大王如此，是自投死路也！
夫差：相国何出此不吉之言：
伍子胥：呜呼哀哉！
大王伐齐小胜，则刚愎自用，不纳良言，只听谮辞。