烛武：君侯乃为西戎之霸，晋侯是为中原之伯。
二公联手东来，灭郑必矣，并无疑惑。
臣因知郑灭，将大不利于秦，故此冒死不惮劳苦，来见明公。
秦穆公：先生此语，却是何解？
烛武：明主三思，便解其中玄机。
郑与晋相连，而与秦并不相邻。
既便郑为秦国所有，则中隔晋国，早晚亦为晋国所吞。
既如此，君侯又何必灭郑，凭白增加晋国土地？晋之国力雄厚，秦之国力自弱，此理妇孺皆知，又何必老臣再费口舌，当面言明？
秦穆公：依先生此说，倒也有些道理。
然果是为我秦国着想，先生以为应当如何？
烛武：如明公放弃灭郑，而命郑伯为秦国东道之主，则秦国军队及使者往来，有郑国随时供给军资，有何害处？况晋人无信寡义，明公早已深知。
当年晋惠公受明公恩惠，曾允割让河西五城，然早晨渡河归晋，至晚便筑城拒秦；又趁秦国之饥，起兵伐之。
晋国贪婪无厌，有何可满足者？若灭郑国以为东疆，则其后必欲扩张西界。
但若不侵秦国，晋国何求西方之土哉？若灭郑国，损秦而益晋，臣不知其利害为何，惟君侯思之！
一席话说罢，满座皆惊，诸将无不频频颔首。
秦伯思索再三，深以为然，便遣使者，随烛武趁夜入郑，与郑伯暗地签订盟约。
郑伯大喜过望，对秦使再三致意，再四立誓，声称愿奉秦国为盟主。
于是立下誓书，歃血为盟。
秦使赍持盟书回报，秦侯大喜，遂命拔营起寨，班师归国；同时派杞子、逄孙、杨孙为将，分一半兵马留屯原处，名为助晋伐郑，实助郑伯守城。
秦军出发之时，天已渐明；又数百乘兵车行动，早被晋国探马发觉，并打听明白实情，急飞报晋侯，说郑国已许郑伯之盟，引兵返国。
晋国诸将听罢，一齐大哗，咬牙切齿。
狐偃上前，向晋文反献计道：秦侯既与郑盟，便是背我。
主公何不便趁其移营之际，引兵击之？必可一战而定，连秦地也一并归我所有矣。
晋文公道：不可！
假使当初没有秦侯支持，岂有寡人今日？昔我弟夷吾忘恩背义，以致晋国大乱，几乎丧邦失国；今秦乃晋助，若因郑国而失此同盟，何其不智也。
另以我整军攻彼散乱之伍，又胜之不武。
天不使我克郑，则我归去可矣！
狐偃：若果如此，大会诸侯不易，就此轻松饶过郑国，铩羽而归不成？
晋文公：非也。
前有郑公子兰逃亡晋国，今居晋国大夫之位。
我可将其送归，命郑侯许立为嗣，方许其议成。
则子兰此后为郑君，则必背秦附晋，破其东道之计必也。
赵衰、先轸：主公此计甚妙，伏笔千里，秦侯不及。
画外音：郑文公有三位夫人，共生五子；又宠妾很多，庶子成群。
嫡夫人陈妫去世，太子华便失文公宠爱。
子华欲弑父夺嗣，行事不秘，被郑文公得知其谋，便杀太子华及其同母弟公子藏；又恐诸子生乱，都赶出郑国。
公子兰逃亡至晋，并在晋国长大，为晋国大夫。