燕昭王亲自到济水慰劳军队，颁布奖赏，犒劳将士，封乐毅为昌国君，让他留在齐国攻克其它的城邑。
齐湣王先是逃往卫国，卫国国君让出宫殿，向齐王称臣并日常侍奉。
齐王傲慢不逊，卫国人怒而攻打齐湣王。
齐闵王又逃亡邹、鲁两国，仍不悔改，邹、鲁两国因此紧闭城门，齐闵王再逃亡莒地。
楚国派淖齿前往救援齐湣王，被任命为齐国国相。
淖齿却想要与燕国瓜分齐国，抓住齐湣王，述说罪状，在鼓里处死齐湣王。
乐毅乘胜席卷齐国，齐国大小城邑皆望风奔溃。
乐毅整肃燕军军纪，禁止劫掠，寻访齐国的隐逸高人，以礼相待。
放宽赋税，革除暴虐的政令，恢复旧的传统，齐国的民众都十分喜悦。
乐毅于是调左军渡过胶东、东莱；前军沿泰山脚下向东到达渤海，攻打琅邪；右军循着黄河、济水而下，屯兵在东阿、鄄城，与魏国军队相连；后军沿北海镇安抚诸侯；中军占据临淄，镇守齐国国都。
乐毅亲自到城郊祭祀齐桓公、管仲，表彰齐国的贤良，赐封修治王蠋的墓穴。
如此，齐国接受燕国封邑、获封君号的有二十余任，接受燕国爵位的有一百多人。
六个多月，燕军攻占了齐国七十余城，以郡县治之。